Farmacijos ir biotechnologijų įmonės Lietuvoje: kiek jų yra ir kas joms tiekia

Kiek farmacijos įmonių yra Lietuvoje: oficialūs skaičiai

Į klausimą, kiek Lietuvoje farmacijos įmonių, atsakoma pagal tai, ką laikote farmacija. Vaistų gamintojų yra 20. Kartu su biotechnologijų MTEP, medicinos priemonių gamyba ir farmacijos didmena ratas išauga iki maždaug 1 200 įmonių. Tiekėjui skirtumas tarp šių dviejų skaičių yra skirtumas tarp dviejų visiškai skirtingų kampanijų.

Šiame puslapyje naudojame vieną šaltinį: Valstybės duomenų agentūros (Oficialiosios statistikos portalo) 2024 m. nefinansinių įmonių duomenis pagal EVRK 2 red. keturių ženklų veiklos rūšis. EVRK yra Lietuvoje naudojama NACE 2 red. kopija, todėl kodai sutampa su tais, kuriuos matote Vokietijos ar Lenkijos statistikoje. Skaičius galite pasitikrinti patys, dataflow kodus pateikiame skiltyje „Kaip skaičiuota“.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2024 m. duomenys. Lentelės eilutes galite atsisiųsti kaip CSV failą su nesuapvalintais etatų skaičiais ir dataflow kodais.

Pirmos keturios eilutės yra pirkėjai. Paskutinės trys yra tiekėjų žiedas, tai yra įmonės, su kuriomis konkuruosite arba kurioms pačios tieksite. Abi grupės svarbios, nes farmacijos gamykla perka ne tik iš tų, kas save vadina farmacijos tiekėjais.

Vaistų gamyba: 20 įmonių ir 630 darbuotojų

C21.20, farmacinių preparatų gamyba, 2024 m. apėmė 20 veikiančių įmonių, 630 etatų ir 208,7 mln. EUR apyvartos. Pagrindinių farmacijos medžiagų gamybos (C21.10) Lietuvoje tais metais statistika neužfiksavo nė vienos įmonės, todėl visa C21 sekcija yra tie patys 20 gamintojų.

Vidutiniškai išeina apie 32 etatus vienai įmonei, bet vidurkis čia klaidina. Bendra C21 sekcijos apyvarta portale pažymėta kaip konfidenciali, nors abi sudedamosios dalys paskelbtos. Statistikos agentūra taip daro, kai kelios įmonės sudaro didžiąją dalį rodiklio. Praktinė išvada tiekėjui: iš 20 gamintojų tikrai didelių gamyklų yra vienetai, o likusieji yra nedideli cechai su keliais ar keliolika darbuotojų.

Palyginimui, gamybos sektorius apskritai Lietuvoje turi tūkstančius įmonių, apie tai rašėme puslapyje Kiek gamybos įmonių yra Lietuvoje. Farmacija tarp jų yra viena mažiausių grupių pagal įmonių skaičių, bet viena griežčiausiai reguliuojamų, ir būtent reguliavimas sukuria tiekėjo rinką: validavimas, švarios patalpos, kvalifikuota įranga, GMP dokumentacija.

Dvidešimt gamyklų reiškia, kad kiekvieną iš jų galite išvardyti. Tai keičia visą darbo būdą: sąrašą sudarote rankomis, kiekvienai gamyklai surenkate inžinerijos, kokybės ir pirkimų kontaktus, o žinutę rašote konkrečiai gamyklai. Masinė kampanija čia neturi į ką atsiremti.

Biotechnologijų MTEP: 123 įmonės

M72.11, biotechnologijų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, 2024 m. apėmė 123 įmones, 474 etatus ir 94,9 mln. EUR apyvartos. Vidutiniškai mažiau nei keturi etatai vienai įmonei: didelė dalis šių įmonių yra universitetų spin-off, laboratorijos ir startuoliai, kurie savo gamyklos neturi.

Tiekėjui tai dvi skirtingos grupės viename kode. Pirma, laboratorinės įrangos, reagentų ir laboratorijų projektavimo pirkėjai: jų daug, biudžetai maži, sprendimą priima laboratorijos vadovas. Antra, būsimi CDMO klientai: biotechnologijų įmonė be gamyklos, kuriai reikės gamybos partnerio, kai produktas pajudės link klinikinių tyrimų. Apie antrą grupę rašome atskirai puslapyje Leadai CDMO ir sutartinės vaistų gamybos įmonėms.

Vilniuje ši grupė sutelkta apie universitetų mokslo centrus ir technologijų parkus. Apskrities lygio skaičių pagal keturių ženklų EVRK kodą Valstybės duomenų agentūra neskelbia, todėl tikslios Vilniaus ir Kauno dalies nurodyti negalime. Sąrašą pagal miestą tenka sudaryti iš registro adresų, ne iš statistikos.

Medicinos priemonės ir didmena: platesnis ratas

C32.50, medicinos ir odontologijos priemonių gamyba, apima 512 įmonių. Darbuotojų ir apyvartos rodikliai šiam kodui portale konfidencialūs. Grupė labai nevienalytė: nuo ortopedijos dirbtuvių ir dantų technikų laboratorijų iki vienkartinių medicinos priemonių gamyklų, dirbančių pagal ISO 13485. Tiekėjui švarių patalpų, sterilizavimo ar pakuočių srityje čia yra keliolika rimtų pirkėjų ir kelis šimtus įmonių, kurioms jūsų pasiūlymas nereikalingas.

G46.46, farmacijos prekių didmeninė prekyba, apima 539 įmones, 4 118 etatų ir 2 834,4 mln. EUR apyvartos. Tai didžiausia apyvarta visoje lentelėje ir daugiau nei trylika kartų viršija vaistų gamybos apyvartą. Didmenininkai perka sandėliavimo, šaltosios grandinės, serializacijos ir logistikos sprendimus, bet ne gamybos įrangą ar validavimo paslaugas.

Jei tiekiate gamyklai, didmenos kodas jums duoda tik vieną naudingą dalyką: jame slepiasi keli gamintojai, kurių registruota pagrindinė veikla yra prekyba, o ne gamyba, nes jie parduoda daugiau importuotų prekių, nei pagamina patys. Sąrašą sudarant, verta peržiūrėti didmenininkus su gamybos licencija.

Tiekėjų žiedas: įranga, kartonas, plastikas

Trys paskutinės lentelės eilutės rodo, kas Lietuvoje jau tiekia gamykloms. G46.69, kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba, apima 918 įmonių su 5 523 etatais ir 1 695,2 mln. EUR apyvarta. Čia registruoti įrangos atstovai ir integratoriai, tarp jų ir tie, kurie atstovauja užsienio farmacijos įrangos gamintojams Baltijos šalyse. Jei esate įrangos gamintojas, dalis šių įmonių yra jūsų potencialūs partneriai, dalis konkurentai.

C17.21, gofruoto kartono ir taros gamyba, apima 61 įmonę, o C22.22, plastikinių pakuočių gamyba, 64 įmones su 3 161 etatu ir 1 193,2 mln. EUR apyvarta. Pakuočių gamintojas, norintis įeiti į farmaciją, konkuruoja su šiomis įmonėmis dėl 20 vaistų gamintojų ir kelių šimtų medicinos priemonių gamintojų užsakymų.

Skaičių santykis pasako viską: tiekėjų žiede yra apie tūkstantį įmonių, pirkėjų gamybos pusėje keliasdešimt. Lietuvos farmacijos tiekėjas beveik neišvengiamai eksportuoja, ir dažniausiai į Vokietiją, Lenkiją ir Skandinaviją, kur gamyklų dešimtys ar šimtai. Kaip tokia kampanija atrodo, aprašėme puslapyje Leadai farmacijos pramonės tiekėjams.

Įmonės, kurias verta žinoti vardu

Statistika nenurodo pavadinimų, bet dvidešimties gamintojų ir kelių didelių biotechnologijų įmonių sąrašas Lietuvoje yra viešas. Penkios, kurias tiekėjas turėtų žinoti prieš rašydamas pirmą laišką:

• Thermo Fisher Scientific Baltics, Vilnius. Molekulinės biologijos reagentų ir produktų gamyba bei MTEP centras, apie 1 900 darbuotojų, vienas didžiausių privačių MTEP centrų regione.
• Northway Biotech, Vilnius. Biologinių vaistų ir pažangiosios terapijos CDMO, 2026 m. atidarė 61 mln. EUR vertės ląstelių terapijos gamybos pastatą, pirmą tokį Baltijos šalyse.
• Teva Baltics / Sicor Biotech, Vilnius. Rekombinantinių biofarmacinių preparatų kūrimas ir gamyba, Teva grupės dalis nuo 2004 m., daugiau nei 95 % produkcijos eksportuojama.
• Santonika, Kaunas. Nuo 2015 m. tęsia buvusią Sanitas gamybą: pilno ciklo vaistų gamyba, pakavimas, kokybės kontrolė ir išleidimas pagal ES GMP, siūlo sutartinę gamybą kitoms farmacijos įmonėms.
• Valentis, Vilnius. Maisto papildų, medicinos priemonių ir augalinių vaistų gamyba dviejose gamyklose, GMP ir ISO 13485 sertifikatai, sutartinė gamyba, eksportas į daugiau nei 40 šalių.

Keturios iš penkių yra Vilniuje, viena Kaune. Thermo Fisher ir Teva gamina savo produkciją ir sutartinės gamybos nesiūlo. Northway Biotech, Santonika ir Valentis yra trys Lietuvos CDMO, kiekviena skirtingoje nišoje: biologiniai vaistai, klasikiniai vaistai, natūralūs produktai ir medicinos priemonės. Likusių gamintojų vardus rasite Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos gamybos licencijų sąraše, jis viešas.

Ką skaičiai reiškia tiekėjui

Pirma išvada: pirkėjų ratas mažas ir koncentruotas. Dvidešimt vaistų gamintojų, iš jų keli dideli, plius keliolika rimtų biotechnologijų ir medicinos priemonių gamyklų. Tokį sąrašą sudarote per savaitę ir laikote skaičiuoklėje, kur kiekviena eilutė turi gamyklos adresą, inžinerijos vadovą, kokybės vadovą ir pirkimų kontaktą. Kampanija su 30 kruopščiai paruoštų laiškų čia duoda daugiau pokalbių nei kampanija su 3 000 bendrų.

Antra išvada: viena šalis tiekėjui per maža. Jei parduodate validavimą, švarias patalpas ar gamybos įrangą, Lietuvoje rasite kelis pirkėjus per metus. Kampanijos matematika susiveda tik tada, kai sąrašas apima Baltijos šalis, Lenkiją, Vokietiją ir Skandinaviją. Lietuvos gamyklos tada tampa referencijomis, ne pagrindine rinka.

Trečia išvada: laikas svarbiau už sąrašą. Gamykla perka tada, kai turi projektą: naują liniją, rekonstrukciją, naują pastatą. Lietuvoje tokių projektų per metus vienetai, ir apie juos rašo spauda, „Investuok Lietuvoje“ ir pačios įmonės. Northway Biotech 2026 m. pastatas yra būtent toks atvejis. Tiekėjas, kuris apie projektą sužino iš pranešimo spaudai, jau vėluoja: kvalifikavimo ir paleidimo darbai perkami statybos eigoje.

Ketvirta išvada: didmena ir biotechnologijų MTEP yra kiti pirkėjai su kitais poreikiais. Nesumaišykite jų viename sąraše su gamyklomis. Laboratorijos vadovas ir gamyklos inžinerijos vadovas skaito skirtingus laiškus.

Kaip sudaryti tikslinių klientų sąrašą farmacijos pramonės tiekėjams

Pradėkite nuo licencijų. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba skelbia gamybos licencijų turėtojus, Registrų centras duoda juridinius duomenis be keturių ženklų veiklos kodo, ir registre įrašytas EVRK kodas dažnai nesutampa su faktine veikla. Licencija yra tikslesnis požymis: ją turi tik tie, kas iš tikrųjų gamina.

Prie kiekvienos gamyklos pridėkite tris kontaktus: inžinerijos arba techninį vadovą, kokybės užtikrinimo vadovą ir pirkimų vadovą. Mažoje gamykloje tai gali būti du žmonės arba vienas. Kontaktus tikrinkite rankomis, nes automatinis el. pašto spėjimas 20 įmonių sąraše sugadina daugiau, nei sutaupo.

Prie sąrašo pridėkite signalo stulpelį: paskutinis viešas pranešimas apie investiciją, naują liniją ar sertifikatą su data. Lietuvoje tokių pranešimų per metus mažai, todėl juos surenkate rankomis iš įmonių svetainių ir verslo spaudos. Vokietijoje ir Lenkijoje, kur gamyklų šimtai, tą patį darbą automatizuojame per darbo skelbimus, apie tai atskiras puslapis.

Kai Lietuvos sąrašas užpildytas, tą patį modelį pakartokite Latvijai, Estijai ir Lenkijai. Lentelės struktūra nesikeičia, keičiasi tik šaltiniai. Bendras Baltijos šalių ir Lenkijos sąrašas tiekėjui duoda pakankamą dydį kampanijai, kuri vyksta kas savaitę, o ne kartą per ketvirtį.

Kaip skaičiuota

Visi skaičiai šiame puslapyje yra Valstybės duomenų agentūros (Oficialiosios statistikos portalo) nefinansinių įmonių statistika už 2024 m., paimta 2026 m. rugsėjo 17 d. per portalo SDMX sąsają. Įmonių skaičius yra iš dataflow S8R215_M4032007_2, darbuotojų sąlyginis skaičius (etatai) iš S8R541_M4032007_31, apyvarta iš S8R022_M4032006_13. Visi trys rinkiniai atnaujinti 2026 m. birželio 9 d.

Etatų skaičius lentelėje suapvalintas iki sveiko skaičiaus, CSV faile paliktas šaltinio tikslumu. „Konfidencialu“ reiškia, kad agentūra rodiklį nuslėpė, nes kelios įmonės sudaro jo didžiąją dalį. Įmonių skaičius yra metų pradžios veikiančių įmonių skaičius pagal pagrindinę veiklą, todėl įmonė, gaminanti vaistus, bet registruota kaip didmenininkė, patenka į G46.46, ne į C21.20.

Įmonių aprašymai skiltyje „Įmonės, kurias verta žinoti vardu“ paimti iš pačių įmonių svetainių ir „Investuok Lietuvoje“ publikacijų 2026 m. rugsėjo mėn. būklei. Asociacijų skelbiamų „gyvybės mokslų sektoriaus“ skaičių čia nenaudojame, nes jų apibrėžimas platesnis už farmaciją ir su statistikos lentele nesulyginamas.